清科数据:A股IPO提速,11月近百家机构获得退出


根据青科集团私募股权公司的数据,2016年11月有43家中国公司完成首次公开募股,首次公开募股数量同比增长59.26%,同比增长330.00%。中国企业首次公开发行融资总额为59.7亿美元,比上个月减少17.38%,比上年增加157.75%。本月完成首次公开募股的中国企业涉及16个一流行业,并在4个交易市场登陆。中国企业首次公开募股融资平均金额为1.39亿美元,单次首次公开募股融资最高金额为16.38亿美元,最低金额为1121.8万美元。在43家首次公开募股公司中,30家有风险投资/私募股权支持,占69.77%。本月最大的三个首次公开募股案例是:上海银行(16.38亿美元)、布加勒斯特制药(5.99亿美元)和海兴电气(3.39亿美元)。此外,2016年11月1日,百胜品牌中国(证券代码:YUMC)完成了百胜的转让!品牌分拆(证券代码:YUM)在纽约证券交易所正式上市并独立交易,不计入本月的统计数据。

11月,中国证监会批准了四家企业首次公开发行:第一个周五,中国证监会宣布并批准了九家企业的首次申请;第二个星期五批准15个;第三周批准14家企业;第四周,又有14项获得批准。11月,中国证监会发行了52只新股,大大提高了发行频率,达到今年以来的新高。加快首次公开募股不仅有助于恢复资本市场的融资功能,有助于企业的发展,也使投资机构能够在被投资企业上市后寻求适当的资金退出。11月,共有43家中国企业完成首次公开募股,其中33家在a股上市,近100家机构退出首次公开募股。

上海银行()。上海)和吴江银行()。上海)本月在上海证券交易所上市,正式加入a股商业银行团队。食品和水果:首次公开募股;中粮肉类(.HK)和周黑鸭(.HK)在香港主板;洪辉果蔬(。上海)和天津市坝街扭桂发巷(。a股上市。医疗卫生领域:北大制药(。乐心医疗()。深圳)和凯利英()。深圳)在深圳证券交易所上市。布加勒斯特医药公司(。SH)和坎德利()。上海)登陆上海证券交易所;康华医疗(.HK)香港主板上市。此外,数据中心和信息技术基础设施服务提供商环球数据(证券代码:GDS)本月在纳斯达克证券交易所上市,共筹集1.93亿美元。

中粮肉类香港上市,专注于整个肉类产业链的垂直整合

中粮肉类(.HK)隶属中粮集团,业务涵盖饲料生产、生猪养殖、屠宰、生产、新鲜猪肉及肉制品销售、冷冻肉制品进出口,专注于整个肉类产业链的垂直整合。公司位于城市中产家庭,拥有两个核心品牌,佳佳康和万伟科,主要销售新鲜猪肉和肉制品。2014年,它从KKR和巴林亚洲获得数亿元人民币投资,2015年下半年,它从淡马锡获得数千万美元投资。

2016年11月1日,中粮肉类控股有限公司在香港主板上市,共募集资金19.51亿港元。中粮肉类市场吸引了许多基石投资者,包括巴西的BRF、中国人寿保险和海尔集团。筹集的资金将用于建设新的养猪场和饲料加工厂,偿还短期和长期银行贷款,促进和经营品牌渠道发展。此外,值得一提的是,截至中粮上市时,中粮集团拥有6家香港上市公司和4家内地上市公司,即中粮()。中粮控股()。蒙牛乳业()。中粮包装()。香港),欢乐城房地产(.HK)和中粮肉类(。香港);还有屯河(。上海),九桂九()。中粮地产()。中粮生化()。深圳)。

周黑鸭“双11”港股首次公开募股,娱乐食品攻击资本市场

2016年11月11日,周黑鸭(.HK)在香港主板上市,共募集资金24.96亿港元。周黑鸭主要从事鸭、鹅、鸭副产品和素食制品等熟卤制品的生产。它采用连锁经营模式,在北京等城市有数百家直营店,

作为消费升级的一个细分,近年来,优秀的休闲食品商家越来越受到资本市场的关注。2012年9月5日,黄黄裳(。深圳),专注于酱和卤肉产品,在深圳中小企业板上市,筹资9.29亿元。2016年10月12日,赖艺(。休闲食品连锁经营平台SH)在上海证券交易所上市,融资总额7亿元。此外,天津桂法祥柴犬街扭转也于本月在深圳中小企业板上市,共融资5.31亿元人民币。随着社会生活水平的提高,休闲食品市场也在扩大。看似微不足道的休闲食品给投资机构带来了大量资本收益。基于发行价格,黄黄裳于2012年上市。作为首轮投资者,陈达的账面投资回报率为5.80倍。今年10月,当它在伊拉克上市时,哥德加德和茶桶资本(Detong Capital)拥有的几只基金也获得了相应的资本回报。

11月,共有43家企业在中国内地上市。其中,15家企业在上海证券交易所实现首次公开发行,占34.88%;12家公司登陆深圳创业板,占27.91%;8家在香港主板上市,占18.61%;7家已登陆深圳中小企业板,占16.28%;一家公司在纳斯达克证券交易所上市,占2.33%。

从融资金额来看,本月企业在上海证券交易所融资约34.44亿美元,占57.70%,居首位;香港主板的融资额排名第二,约为10.61亿美元,占17.77%。深圳创业板市场融资规模排名第三,融资总额约6.53亿美元,占比10.93%。

退出:根据青科私募数据统计,70%的企业获得了风险投资/私募股权支持,近100家机构退出首次公开募股

2016年11月,43家首次公开募股企业中有30家获得了风险投资/私募股权支持,占69.77%。共有30个首次公开募股退出,涉及97家机构和87只基金。受新股发行加速影响,本月退市人数同比增长1400.00%,环比增长57.89%。根据发行价,2016年11月首次公开募股退出的平均回报率为3.22倍。

巴昌制药上市。中兴鹏悦

巴昌制药成立于1993年。主要从事心脑血管领域中成药的研发、生产和销售。它在山东、陕西和河北设有生产基地,在北京、上海和广东设有分公司。招股说明书披露,根据相关研究报告,stepsize制药2015年的总市场份额为9.23%,成为中国最大的心脑血管中成药制造商。

随着社会和人口结构的变化,老龄化问题日益突出,心脑血管疾病在老年人中更加普遍。同时,医疗卫生领域一直是机构投资的热点领域。2016年11月18日,布加勒斯特制药以每股55.88元的发行价格在上海证券交易所上市,共募集资金39亿元。根据其招股说明书,stepsize pharmaceuticals已经进行了几轮融资,引进了20多家外部投资基金或机构。2008年4月,长江郭虹中欧风险投资基金投资1059.13万元。2010年7月至2011年1月,布加勒斯特制药以平均两个月的速度引进了包括茶桶资本、摩根士丹利、ggv资本、华夏幸福风险投资和盛世静在内的多家机构或基金。2011年8月,明石投资进入巴昌药业,其明石安德宇风险基金投资6630万元。2014年5月,史明投资再次进行后续投资,其蓝色经济区产业投资基金在巴昌药业再投资2.65亿元人民币。随着阶梯式药品上市,上述基金或机构获得了退股。

中国富通、李绅股份和中国建筑相继上市,招商局的几只基金被撤出。

本月,中国富通、李绅和中国建筑相继在a股上市,招商局旗下的几只基金已退出首次公开募股。中国富通(。深圳)成立于2001年

李绅股票(。上海)成立于1991年,主要生产柴油发电机、风力发电机、中高压发电机、轨道电机、电梯电机、交流电机等定子和转子叶片及铁芯。2012年3月,中科燕发创业投资有限公司、宜兴中科金元、常州中科江南、张家港中科龙江、中科玉山创业投资有限公司和兴科高虹创业投资有限公司通过增资和股权转让,在李绅有限公司投资9900万元。2016年11月25日,李绅股票在上海证券交易所上市,以发行价格计算,上述基金获得1.27倍的投资回报。

中庄建筑()。深圳)成立于1994年。是一家大型综合装饰服务提供商,专注于室内外装饰,集幕墙、建筑智能化、园林等于一体。2012年5月,中化投资公司旗下的中化燕发创业基金、中化汇通基金、中化昆凯基金和中化福海基金共同投资融银和鼎润天成有限公司旗下的基金参与中化建设C轮融资,总投资1.96亿元人民币。2016年11月29日,中国移动在深圳中小企业板上市。根据发行价,招商引资基金的退市报告为1.44倍。

据青科私募服务统计,11月份企业首次公开发行共涉及16个一级行业。从病例数来看,机械制造、电子和光电设备、生物技术/医疗卫生位居第一,完成6例,占13.95%;累计比例为41.85%。筹资总额中,金融、生物技术/医疗保健、食品饮料分别位居前三位,分别为17.88亿美元、10.79亿美元和6.54亿美元,分别占29.95%、18.08%和10.95%。累计比例为58.99%。

据青科私募服务统计,11月中旬共有12个省份参与了首次公开发行企业。从总数来看,广东省、江苏省和湖北省分别位列前三,分别完成了11家、6家和4家IPO分别是。分别占25.58%、13.95%和9.30%。其中,有30家企业得到了风投/私募股权基金的支持。广东省、上海市和浙江省名列前三。中国企业分别有8家、4家和4家首次公开募股,分别占26.67%、13.33%和13.33%。

注:从2015年第一季度开始,青科研究中心《中国企业上市研究报告》系列海外研究市场的范围从13个扩大到16个:纳斯达克、纽约证券交易所、伦敦证券交易所主板和AIM、香港主板、香港创业板、新加坡主板、凯利板(原新加坡创业板)、东京证券交易所主板、东京证券交易所创业板、韩国证券交易所主板和创业板。 法兰克福证券交易所、多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所,其中多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所是三个新增市场。

以上引用的数据来自青科研究中心的私募中心。

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